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2018银行业专业人员中级资格ope体育app辅导用书:银行业专业实务个人理财考前必做1000题
银行中级资格ope体育app用书2018·紧扣ope体育app真题-讲解核心考点-高效指导备考
 
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定 价¥39.00
作 者中公教育银行业专业人员职业资格ope体育app研究中心
出版时间20171201
出版社立信会计出版社
ISBN9787542956392
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作 者:中公教育银行业专业人员职业资格ope体育app研究中心
出版社:立信会计出版社
出版时间:20171201
版 次:1
装 帧:平装
开  本:16开
ISBN:9787542956392
  商品介绍
    《中公版·2018银行业专业人员中级资格ope体育app辅导用书:银行业专业实务个人理财考前必做1000题》为帮助参加银行业专业人员中级资格ope体育app的考生进行针对性地学习,中公教育银行业专业人员职业资格ope体育app研究中心根据最新ope体育app大纲,编写了本书。本书分为十一章:
第一章 家庭收支和债务管理
第二章 财富保障与规划
第三章 教育投资规划
第四章 退休养老规划
第五章 投资规划
第六章 税务规划
第七章 财富传承规划
第八章 中小企业主的理财规划
第九章 理财规划与客户关系管理
第十章 综合理财规划服务
第十一章 理财规划书制作的标准和流程
本书分章节,重难点根据题量的多少编排,使考生更有针对性练习。
  目录
第一章家庭收支和债务管理1
第一节家庭收支和债务管理信息的分类1
一、单项选择题1
二、多项选择题2
三、判断题4
第二节收入支出表和资产负债表的制作4
一、单项选择题4
二、多项选择题5
三、判断题5
第三节家庭收支和债务管理状况分析5
一、单项选择题5
二、多项选择题6
三、判断题7
第四节家庭收支和债务管理的综合运用8
一、单项选择题8
二、多项选择题9
三、判断题11
参考答案及解析11
第二章财富保障与规划19
第一节财富保障概述19
一、单项选择题19
二、多项选择题20
三、判断题21
四、案例分析题22
第二节保险的基本概念与原理22
一、单项选择题22
二、多项选择题28
三、判断题31
四、案例分析题31
第三节保险的主要品种33
一、单项选择题33
二、多项选择题38
三、判断题42
四、案例分析题42
第四节财富保障规划与保险产品选择44
一、单项选择题44
二、多项选择题45
三、判断题47
四、案例分析题47
参考答案及解析49
第三章教育投资规划70
第一节教育投资规划概述70
一、单项选择题70
二、多项选择题71
三、判断题72
第二节教育投资规划的工具72
一、单项选择题72
二、多项选择题75
三、判断题76
四、案例分析题77
第三节教育投资规划的流程及原则79
一、单项选择题79
二、多项选择题80
三、判断题80
四、案例分析题80
第四节出国留学教育投资规划82
一、单项选择题82
二、多项选择题82
三、判断题82
四、案例分析题83
参考答案及解析83
第四章退休养老规划93
第一节退休养老规划的重要性93
一、单项选择题93
二、多项选择题93
三、判断题94
第二节影响退休规划的因素94
一、单项选择题94
二、多项选择题95
三、判断题96
第三节退休规划的流程和原则97
一、单项选择题97
二、多项选择题98
三、判断题99
四、案例分析题100
第四节薪酬与员工福利102
一、单项选择题102
二、多项选择题104
三、判断题106
四、案例分析题107
参考答案及解析108
第五章投资规划118
第一节投资规划概述118
一、单项选择题118
二、多项选择题118
三、判断题118
第二节现代投资组合理论与资产配置119
一、单项选择题119
二、多项选择题124
三、判断题127
四、案例分析题127
第三节投资工具分析方法与投资组合绩效分析128
一、单项选择题128
二、多项选择题133
三、判断题136
第四节资产配置应用与投资规划137
一、单项选择题137
二、多项选择题137
三、判断题138
参考答案及解析138
第六章税务规划153
第一节税务规划概述153
一、单项选择题153
二、多项选择题153
三、判断题155
第二节税务规划基本方法156
一、单项选择题156
二、多项选择题156
三、判断题157
第三节个人所得税税务规划157
一、单项选择题157
二、多项选择题161
三、判断题162
四、案例分析题162
第四节房屋交易税务规划163
一、单项选择题163
二、多项选择题164
三、判断题165
四、案例分析题165
第五节汽车纳税介绍166
一、单项选择题166
二、多项选择题166
三、判断题166
第六节企业经营相关税种税务规划167
一、单项选择题167
二、多项选择题168
三、判断题169
四、案例分析题169
参考答案及解析170
第七章财富传承规划184
第一节财富传承规划概述184
一、单项选择题184
二、多项选择题184
三、判断题185
第二节财富传承之遗产继承186
一、单项选择题186
二、多项选择题191
三、判断题195
四、案例分析题195
第三节财富传承之家族信托197
一、单项选择题197
二、多项选择题197
三、判断题198
第四节财富传承之人寿保险198
一、单项选择题198
二、多项选择题199
三、判断题199
第五节财富传承规划工具比较与工作要点200
一、单项选择题200
二、多项选择题200
三、判断题201
参考答案及解析201
第八章中小企业主的理财规划213
第一节中小企业的界定和特征213
一、单项选择题213
二、多项选择题214
三、判断题215
第二节中小企业主人群分析215
一、单项选择题215
二、多项选择题216
三、判断题217
第三节中小企业公司理财规划217
一、单项选择题217
二、多项选择题219
三、判断题221
四、案例分析题222
参考答案及解析222
第九章理财规划与客户关系管理229
第一节客户关系管理概论229
一、单项选择题229
二、多项选择题230
三、判断题231
第二节客户关系管理定义与方法231
一、单项选择题231
二、多项选择题232
三、判断题233
第三节有效客户关系管理的策略与措施233
一、单项选择题233
二、多项选择题234
三、判断题234
参考答案及解析235
第十章综合理财规划服务240
第一节综合理财规划概述240
一、单项选择题240
二、多项选择题240
三、判断题241
第二节家庭财务状况分析241
一、单项选择题241
二、多项选择题243
三、判断题244
第三节明确理财目标244
一、单项选择题244
二、多项选择题245
三、判断题245
第四节综合理财规划方案246
一、单项选择题246
二、多项选择题247
三、判断题249
参考答案及解析249
第十一章理财规划书制作的标准和流程257
第一节理财规划书的特点和制作标准257
一、单项选择题257
二、多项选择题257
三、判断题259
第二节理财规划书的开场白259
一、单项选择题259
二、判断题259
第三节理财规划书的主要内容259
一、单项选择题259
二、多项选择题260
三、判断题261
第四节理财规划书的“其他内容”261
一、单项选择题261
二、多项选择题261
参考答案及解析262
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  文摘
  第一章家庭收支和债务管理
  第一节家庭收支和债务管理信息的分类
  一、单项选择题(下列选项只有一项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)
  1.普通家庭的资产通常被分为自用性资产、投资性资产和流动性资产三大类。其中自用性资产是客户用于()的资产。
  A.维护家庭生活品质B.家庭日常开销
  C.紧急预备金D.满足其人生不同阶段需求
  2.一般而言,以()左右的家庭生活支出额作为现金储备水平标准。
  A.1个月B.2个月
  C.4个月D.6个月
  3.自用性负债占总负债的比例通常被称为自用性负债比例。自用性负债比率()表现出客户家庭的财富积累情况。
  A.直接B.间接
  C.不能D.通过与其他比率相结合
  4.家庭收入的分类主要包括:工作收入、理财收入和其他收入。下列属于其他收入的是()。
  A.红利所得B.年终奖
  C.财产继承D.特许权使用费所得
  5.工作收入即家庭成员通过工作、劳务等获得的可支配收入。下列属于工作收入的是()。
  A.企事业单位的承包经营所得
  B.财产租赁和转让所得
  C.财产继承所得
  D.特许权使用费所得
  6.理财收入又称投资收入,下列()不属于投资收入。
  A.企事业单位的承包经营所得
  B.资产增值
  C.财产转让所得
  D.特许权使用费所得
  7.自用性资产包括增值性的资产和非增值性资产,下列()属于增值性的自用性资产。
  A.投资性房产B.股票
  C.银行活期存款D.艺术品收藏
  8.普通家庭的资产通常被分为自用性资产、投资性资产和流动性资产三大类。下列属于流动性资产的是()。
  A.债券投资B.小额消费信贷
  C.基金投资D.活期存款
  9.信用卡的使用给现代家庭带来诸多便利,每月应该还清信用卡欠款。如果不能及时还清当期信用卡应付款总额,信用卡金融机构一般对全部消费款从()起收取每日5?酃的利息。
  A.逾期日B.消费发生日
  C.约定日D.办卡日
  10.()不属于普通家庭的债务类型。
  A.主动性负债B.消费性负债
  C.投资性负债D.自用性负债
  11.家庭收入是客户实现人生不同阶段理财目标的最重要财务来源,()通常是指家庭的财产性收入。
  A.工作收入B.理财收入
  C.其他收入D.不合法的收入
  12.()指客户需要增值保值、用以满足其人生不同阶段需求的最主要的资产。
  A.自用性资产B.流动性资产
  C.投资性资产D.固有资产
  二、多项选择题(下列选项中有两项或两项以上符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)
  13.投资性资产通常分为可配置投资性资产和不可配置投资性资产两类。下列属于不可配置投资性资产的有()。
  A.合伙企业的股权
  B.保单现金价值
  C.房地产
  D.个人养老金账户余额
  E.私家车
  14.流动性资产是流动性较强的资产,主要以现金的方式存在,下列属于流动性资产特征的有()。
  A.可以提供使用价值B.流动性强
  C.利息收入低D.必要时可以变卖套现
  E.可用于短期债务的偿还
  15.家庭结余的支配项目包括专项结余和自由结余两大类,其中专项结余包括()。
  A.基金定投B.生活结余
  C.理财结余D.储蓄型保险保费
  E.还贷本金
 
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